NORWALK, Connecticut , ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“BMNR,” “Bitmine” hoặc “Công ty”) hôm nay thông báo rằng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, công ty dự định chào bán công khai (đợt chào bán) được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (Đạo luật Chứng khoán), 3,000,000 cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Series A 9.50% của BMNR (Cổ phiếu ưu đãi Series A).
BMNR dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích kinh doanh chung, có thể bao gồm việc mua thêm ETH và các tài sản kỹ thuật số khác; mở rộng cơ sở hạ tầng staking và xác thực của Công ty, bao gồm cả thông qua MAVAN; vốn lưu động; các khoản đầu tư chiến lược phù hợp với hệ sinh thái Ethereum và việc áp dụng rộng rãi hơn các tài sản kỹ thuật số; và/hoặc mua lại cổ phiếu phổ thông của Công ty theo chương trình mua lại cổ phần của mình.
Cổ phiếu ưu đãi loại A sẽ tích lũy cổ tức với tỷ lệ cố định là 9.50% mỗi năm trên mệnh giá ghi trên cổ phiếu, tức là 100 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu ưu đãi loại A, bất kể có được công bố hay không hoặc có đủ tiền hợp pháp để thanh toán hay không (“mệnh giá ghi trên cổ phiếu”). Cổ tức thường kỳ trên cổ phiếu ưu đãi loại A sẽ được thanh toán khi, nếu và nếu được hội đồng quản trị của BMNR công bố, từ nguồn tiền hợp pháp để thanh toán, hàng tuần theo hình thức trả chậm; với điều kiện là Công ty có thể trong tương lai, theo quyết định riêng của mình, lựa chọn thanh toán cổ tức thường xuyên hơn. Cổ tức thường kỳ đã được công bố trên cổ phiếu ưu đãi loại A sẽ chỉ được thanh toán bằng tiền mặt. Trong trường hợp bất kỳ khoản cổ tức thường kỳ tích lũy nào trên cổ phiếu ưu đãi loại A không được thanh toán vào ngày thanh toán cổ tức thường kỳ áp dụng, thì cổ tức thường kỳ bổ sung (“cổ tức kép”) sẽ được tích lũy trên số tiền cổ tức thường kỳ chưa được thanh toán đó, được tính lãi kép hàng tuần theo tỷ lệ cổ tức kép. Công ty sẽ có quyền linh hoạt lựa chọn tăng tần suất chi trả cổ tức định kỳ lên nhiều hơn một tuần một lần và, trong trường hợp Công ty lựa chọn như vậy, mức tăng lãi suất cổ tức bổ sung cho mỗi kỳ chi trả cổ tức định kỳ sẽ được giảm tương ứng để phản ánh khoảng thời gian chi trả cổ tức định kỳ ngắn hơn đó, sao cho mức tăng lãi suất cổ tức bổ sung tối đa hàng năm là 260 điểm cơ bản.
Lãi suất cổ tức kép áp dụng cho bất kỳ khoản cổ tức thường kỳ chưa thanh toán nào đến hạn vào ngày thanh toán cổ tức thường kỳ ban đầu sẽ là mức lãi suất hàng năm bằng 9.50% cộng thêm 5 điểm cơ bản (dựa trên kỳ cổ tức thường kỳ hàng tuần); tuy nhiên, cho đến khi khoản cổ tức thường kỳ đó, cùng với các khoản cổ tức kép kèm theo, được thanh toán đầy đủ, lãi suất cổ tức kép này sẽ tăng thêm 5 điểm cơ bản mỗi năm (dựa trên kỳ cổ tức thường kỳ hàng tuần) cho mỗi kỳ cổ tức thường kỳ tiếp theo, tối đa lên mức lãi suất cổ tức là 15% mỗi năm.
Công ty có quyền, theo lựa chọn của mình, mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Loại A, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào hoặc định kỳ, bằng tiền mặt như sau: (i) từ ngày phát hành ban đầu cho đến mười tám (18) tháng sau ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 110% mệnh giá mỗi cổ phiếu; (ii) từ mười tám (18) tháng đến ba (3) năm sau ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 105% mệnh giá mỗi cổ phiếu; và (iii) sau ba (3) năm kể từ ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 100% mệnh giá mỗi cổ phiếu; cộng thêm, trong mỗi trường hợp, cổ tức tích lũy và chưa thanh toán tính đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại.
Ngoài ra, Công ty sẽ có quyền mua lại toàn bộ, nhưng không ít hơn toàn bộ, Cổ phiếu Ưu đãi Loại A nếu tổng số cổ phiếu Ưu đãi Loại A đang lưu hành hiện tại nhỏ hơn 25% tổng số cổ phiếu Ưu đãi Loại A được phát hành ban đầu trong đợt chào bán và bất kỳ đợt chào bán nào trong tương lai cộng lại. Công ty cũng sẽ có quyền mua lại toàn bộ, nhưng không ít hơn toàn bộ, Cổ phiếu Ưu đãi Loại A nếu xảy ra một số sự kiện về thuế nhất định. Giá mua lại đối với bất kỳ Cổ phiếu Ưu đãi Loại A nào được mua lại liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu hoặc sự kiện về thuế sẽ là một khoản tiền mặt bằng với giá trị ưu tiên thanh lý của Cổ phiếu Ưu đãi Loại A được mua lại tính đến ngày làm việc trước ngày Công ty gửi thông báo mua lại liên quan, cộng với cổ tức thường xuyên tích lũy và chưa thanh toán tính đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại.
Nếu xảy ra sự kiện cấu thành “thay đổi cơ bản” theo giấy chứng nhận chỉ định quản lý Cổ phiếu Ưu đãi Loại A, thì người nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi Loại A sẽ có quyền yêu cầu BMNR mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu Ưu đãi Loại A của họ với giá mua lại bằng tiền mặt bằng với số lượng Cổ phiếu Ưu đãi Loại A được mua lại đã nêu, cộng với cổ tức thường xuyên tích lũy và chưa thanh toán, nếu có, tính đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại do thay đổi cơ bản.
Quyền ưu tiên thanh lý của Cổ phiếu Ưu đãi Loại A ban đầu là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Có hiệu lực ngay sau khi kết thúc giờ giao dịch vào mỗi ngày làm việc sau ngày phát hành ban đầu (và, nếu có, trong suốt ngày làm việc mà bất kỳ giao dịch bán nào được thanh toán bằng việc phát hành Cổ phiếu Ưu đãi Loại A được thực hiện, kể từ thời điểm chính xác của giao dịch bán đầu tiên như vậy trong ngày làm việc đó cho đến khi kết thúc giờ giao dịch của ngày làm việc đó), quyền ưu tiên thanh lý trên mỗi cổ phiếu Ưu đãi Loại A sẽ được điều chỉnh thành mức cao nhất trong số (i) số tiền đã nêu trên mỗi cổ phiếu Ưu đãi Loại A; (ii) trong trường hợp bất kỳ ngày làm việc nào mà Công ty, vào ngày làm việc đó hoặc bất kỳ ngày làm việc nào trong khoảng thời gian mười (10) ngày giao dịch trước ngày làm việc đó, đã thực hiện bất kỳ giao dịch bán nào được thanh toán bằng việc phát hành Cổ phiếu Ưu đãi Loại A, một số tiền bằng với giá bán cuối cùng được báo cáo trên mỗi cổ phiếu Ưu đãi Loại A vào ngày giao dịch ngay trước ngày làm việc đó; và (iii) giá trị trung bình cộng của giá bán cuối cùng được báo cáo trên mỗi cổ phiếu của Cổ phiếu Ưu đãi Loại A cho mỗi ngày giao dịch trong mười (10) ngày giao dịch liên tiếp ngay trước ngày làm việc đó; tuy nhiên, nếu có thể áp dụng, tham chiếu trong (iii) đến mười (10) sẽ được thay thế bằng số ngày giao dịch ít hơn đã trôi qua trong khoảng thời gian từ ngày phát hành ban đầu đến ngày làm việc đó (không bao gồm ngày đó). Tuy nhiên, quyền ưu tiên thanh lý sẽ không được điều chỉnh xuống mức thấp hơn 100 đô la mỗi cổ phiếu.
BMNR đã nộp đơn xin niêm yết Cổ phiếu ưu đãi loại A trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán “BMNP”. Nếu được chấp thuận, BMNR dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành Cổ phiếu ưu đãi loại A lần đầu.
Moelis & Company và Cantor đóng vai trò là các nhà điều phối chính chung cho đợt phát hành này.
Việc chào bán được thực hiện theo một bản đăng ký chào bán chứng khoán có hiệu lực trên Mẫu S-3 (Số hồ sơ 333-288579), đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 9 tháng 7 năm 2025 (gọi là “Bản đăng ký”). Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo được bao gồm trong Bản đăng ký. Bản sao điện tử của bản bổ sung bản cáo bạch sơ bộ, cùng với bản cáo bạch kèm theo, có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov . Ngoài ra, bản sao của bản bổ sung cáo bạch sơ bộ, cùng với bản cáo bạch kèm theo, có thể được lấy bằng cách liên hệ: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, Tầng 4, New York, NY 10022, qua điện thoại: 1-800-539-9413, hoặc Cantor Fitzgerald & Co., Attn: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, qua điện thoại: 1-212-938-5000, hoặc qua email: prospectus@cantor.com.
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán, hoặc lời mời chào mua, bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong thông cáo báo chí này, cũng như sẽ không có bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào như vậy, tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào khác mà việc chào bán, bán hoặc mời chào mua đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó.
Giới thiệu về công nghệ nhúng Bitmine
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) là một công ty khai thác Bitcoin có hoạt động tại Hoa Kỳ. Công ty đang sử dụng nguồn vốn dư thừa để trở thành công ty quản lý kho bạc Ethereum hàng đầu thế giới, triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến dành cho các nhà đầu tư tổ chức và người tham gia thị trường công chúng. Dựa trên triết lý “sự kỳ diệu của 5%”, Công ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ kho bạc chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc bao gồm staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network), một cơ sở hạ tầng staking chuyên dụng cho tài sản của Bitmine, vào năm 2026.
Chuyển tiếp Nhìn cáo
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai”. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử là các tuyên bố hướng tới tương lai, có chứa đựng rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này về kỳ vọng, kế hoạch và triển vọng trong tương lai, cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác liên quan đến các vấn đề không phải là sự kiện lịch sử, có thể cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các từ “dự đoán”, “tin tưởng”, “tiếp tục”, “có thể”, “ước tính”, “mong đợi”, “dự định”, “có thể”, “lập kế hoạch”, “tiềm năng”, “dự báo”, “dự án”, “nên”, “mục tiêu”, “sẽ”, “sẽ”, và các biểu thức tương tự nhằm mục đích xác định các tuyên bố hướng tới tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các từ nhận dạng này. Các tuyên bố này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến quy mô và thời gian của đợt chào bán, việc sử dụng dự kiến bất kỳ khoản tiền thu được nào từ đợt chào bán, các điều khoản của chứng khoán được chào bán, việc thanh toán cổ tức và việc niêm yết dự kiến của Cổ phiếu Ưu đãi Loại A trên NYSE. Khi đánh giá các tuyên bố dự báo này, bạn nên xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: khả năng của Bitmine trong việc theo kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường thay đổi; khả năng của Bitmine trong việc tài trợ cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho bạc Ethereum và hoạt động kinh doanh dự kiến trong tương lai; môi trường cạnh tranh của hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi cuối cùng của luật pháp đang chờ xử lý và các sáng kiến của SEC; sự biến động và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Kết quả thực tế và kết quả hoạt động trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện trong các tuyên bố dự báo. Các tuyên bố dự báo chịu nhiều điều kiện, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm cả những điều được nêu trong phần Rủi ro trong Mẫu 10-K của Bitmine được nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian. Bản sao các hồ sơ của Bitmine với SEC có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov . Bất kỳ tuyên bố nào mang tính dự báo trong thông cáo báo chí này chỉ có giá trị tại thời điểm phát hành, và BMNR từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo nào, cho dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác, trừ khi luật pháp yêu cầu.
