NORWALK, Connecticut, ngày 5 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“Công ty”) hôm nay đã thông báo về giá chào bán tăng quy mô (“đợt chào bán”) được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”), vào ngày 4 tháng 6 năm 2026, gồm 3,500,000 cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại A 9.50% (“Cổ phiếu ưu đãi loại A”), với giá chào bán công khai là 80.00 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Điều này phản ánh việc tăng quy mô so với đợt chào bán đã được công bố trước đó là 3,000,000 cổ phiếu ưu đãi loại A. Việc phát hành và bán Cổ phiếu ưu đãi loại A dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 10 tháng 6 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường.
Công ty ước tính thu được lợi nhuận ròng khoảng 273.8 triệu đô la sau khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí chào bán ước tính. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích kinh doanh chung, có thể bao gồm mua thêm ETH và các tài sản kỹ thuật số khác, mở rộng cơ sở hạ tầng staking và xác thực thông qua MAVAN, vốn lưu động, các khoản đầu tư chiến lược phù hợp với hệ sinh thái Ethereum và việc áp dụng rộng rãi hơn các tài sản kỹ thuật số, và mua lại cổ phiếu phổ thông theo chương trình mua lại cổ phần của công ty.
Cổ phiếu ưu đãi loại A sẽ được hưởng cổ tức tích lũy với tỷ lệ cố định là 9.50% mỗi năm dựa trên mệnh giá 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức sẽ được tích lũy bất kể có được công bố hay không hoặc có đủ tiền để thanh toán theo quy định pháp luật hay không. Cổ tức thường kỳ sẽ được thanh toán bằng tiền mặt khi, nếu và theo quyết định của hội đồng quản trị Công ty và dự kiến sẽ được thanh toán hàng tuần theo hình thức trả chậm, mặc dù Công ty có thể lựa chọn tăng tần suất thanh toán trong tương lai.
Nếu bất kỳ khoản cổ tức thường xuyên tích lũy nào không được thanh toán đúng hạn, cổ tức kép bổ sung sẽ được tính trên số tiền chưa thanh toán. Tỷ lệ cổ tức kép ban đầu sẽ bằng 9.50% cộng thêm 5 điểm cơ bản và sẽ tăng thêm 5 điểm cơ bản cho mỗi kỳ trả cổ tức tiếp theo cho đến khi được thanh toán đầy đủ, với tỷ lệ cổ tức hàng năm tối đa là 15%.
Công ty có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần Cổ phiếu Ưu đãi Loại A bằng tiền mặt bất cứ lúc nào. Giá mua lại sẽ bằng 110% mệnh giá trong 18 tháng đầu tiên sau khi phát hành, 105% từ 18 tháng đến ba năm sau khi phát hành, và 100% sau đó, cộng với bất kỳ khoản cổ tức tích lũy và chưa thanh toán nào tính đến ngày mua lại.
Công ty cũng có thể mua lại toàn bộ Cổ phiếu Ưu đãi Loại A đang lưu hành nếu số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng số cổ phiếu đã phát hành ban đầu trong đợt này và bất kỳ đợt phát hành nào trong tương lai hoặc nếu xảy ra một số sự kiện về thuế. Trong những trường hợp như vậy, người nắm giữ sẽ nhận được quyền ưu tiên thanh lý áp dụng cộng với cổ tức tích lũy và chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.
Nếu có sự thay đổi cơ bản xảy ra, những người nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi Loại A sẽ có quyền yêu cầu Công ty mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của họ với giá tiền mặt bằng với số tiền đã nêu cộng với bất kỳ khoản cổ tức tích lũy và chưa thanh toán nào.
Cổ phiếu ưu đãi loại A sẽ có quyền ưu tiên thanh lý ban đầu là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Sau khi phát hành, quyền ưu tiên thanh lý có thể được điều chỉnh dựa trên giá thị trường của cổ phiếu ưu đãi theo các điều khoản được nêu trong giấy chứng nhận chỉ định, nhưng sẽ không được điều chỉnh xuống dưới 100 đô la mỗi cổ phiếu.
Công ty đã nộp đơn xin niêm yết Cổ phiếu ưu đãi loại A trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán “BMNP”. Nếu được chấp thuận, dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
Moelis & Company và Cantor đóng vai trò là các nhà điều phối chính chung cho đợt phát hành này.
Việc chào bán được thực hiện theo một bản đăng ký chào bán chứng khoán có hiệu lực trên Mẫu S-3 (Số hồ sơ 333-288579) đã được nộp trước đó cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Chứng khoán chỉ có thể được chào bán thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo được bao gồm trong bản đăng ký chào bán. Bản sao của bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo có sẵn từ SEC và các nhà bảo lãnh phát hành.
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, và việc bán chứng khoán sẽ không diễn ra tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, mời chào mua hoặc bán đó là bất hợp pháp.
Giới thiệu về công nghệ nhúng Bitmine
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) là một công ty khai thác Bitcoin có hoạt động tại Hoa Kỳ. Công ty cũng đang theo đuổi chiến lược quản lý tài sản tập trung vào Ethereum dành cho các nhà đầu tư tổ chức và người tham gia thị trường công chúng. Thông qua hoạt động staking và tài chính phi tập trung, Bitmine tìm cách sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính. Vào năm 2026, Công ty đã ra mắt MAVAN (Made-in-America Validator Network), một nền tảng cơ sở hạ tầng staking chuyên dụng hỗ trợ tài sản của Công ty.
Tuyên bố hướng đi
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố liên quan đến quy mô, thời gian, việc hoàn thành và việc sử dụng dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán, việc trả cổ tức, việc niêm yết Cổ phiếu Ưu đãi Loại A, hoạt động quản lý quỹ Ethereum, kế hoạch kinh doanh trong tương lai và các vấn đề phi lịch sử khác là các tuyên bố hướng tới tương lai và tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn.
Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được nêu hoặc ngụ ý trong các tuyên bố này do nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thị trường, nhu cầu tài chính, biến động giá tài sản kỹ thuật số, diễn biến pháp lý, thay đổi công nghệ, điều kiện cạnh tranh và các rủi ro khác được mô tả trong các hồ sơ của Công ty gửi cho SEC, bao gồm Báo cáo thường niên Mẫu 10-K và các hồ sơ tiếp theo. Người đọc không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố dự báo, chỉ có giá trị tại thời điểm phát hành thông cáo này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo nào trừ khi luật pháp yêu cầu.
